В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание. Его задача — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На одну из дальневосточных станций прибывает воинский эшелон, в составе которого находится разведвзвод. Среди солдат — сержант Сан Ли, которого товарищи знают под именем Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Их миссия — проникнуть вглубь вражеской территории, добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное местонахождение завода. В группу входит также опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается с генерал-майором Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточенное противостояние, ведь японский офицер намеревается взорвать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
