Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, молодой русский мужчина. С самого начала он решительно намерен внедрить свои правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения этих разных миров между директором и его соперницей развивается загадочная связь. Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, которая обещает надежду на лучшее будущее.